مسار مبيعات يملأ نفسه بنفسه

عنوان رئيسي لما يريده الشخص، إلى جانب ملخص محدَّث لا يحذف الحقائق السابقة أبدًا.

الأولوية: ساخن أو دافئ أو بارد. التوصية: الخطوة التالية المقترحة.

حقول مخصصة تُستخرج من المحادثة، مثل تاريخ الانتقال أو الميزانية أو عدد الضيوف أو الفرع المفضل.

الفئة من قائمتك الخاصة، والمستندات التي شاركها العميل.

المراحل: جديد، تم التواصل، مؤهَّل، موعد، تم الفوز، وخسارة. أعد تسميتها لتطابق عملية البيع لديك.

عرض القائمة أو اللوحة مع السحب والإفلات. عوامل تصفية، وأزرار سريعة (ساخن، متأخر، مستحق اليوم)، وإجراءات جماعية لما يصل إلى 200 عميل محتمل.

توزيع دوري، وإجراءات تالية بتواريخ، وملاحظات، وجدول زمني كامل للنشاط.

سرعة الوصول إلى العميل المحتمل: مدى سرعة أول رد من فريقك.

تذكيرات وتصعيد بالبريد الإلكتروني إذا أُهمل عميل محتمل.

التصدير إلى CSV والمزامنة التلقائية مع CRM أو ERP لديك.